1) 项目（ Project ）：指创造指定范围的一个独特产品或服务。项目是大型项目和项目组合的构成基础。

2) 大型项目（ Program ）：一个大型项目由具有共同特性的多个项目所构成，通常为了管理需要而把它们组织在一起进行管理，来获得单个项目独自难以得到的控制和收益，一般实施周期较长。

3) 提案（ Initiative ）：是一个泛化的概念，泛指商业案例的实现机制，它定义一项具有明确的开始和结束时间的工作内容，包含各种资源分配、明确定义的工作产品或工作结果等，通过它的执行来实现商业案例中定义的企业业务战略发展目标或目标元素。因此，提案可能会转化为项目或大型项目，也可能以其它的工作形式存在。

4) 项目组合（ Portfolio ）：一个项目组合由多个项目或大型项目构成，它使用各种规划技术，统一对多个项目或大型项目实施集约管理，包括优化和平衡投资组合、统一控制项目或大型项目的执行等。其目的是为了达到预期的商业战略目标。项目组合中可能会包含提案、项目或大型项目，统称它们为项目组合元素。

5) 项目组合管理（ Portfolio Management ）：就是使用各种规划和分析决策技术，对多个提案、项目或大型项目进行集约化管理、分析、监控和决策，其中包括优化和平衡投资组合、统一监控提案、项目或大型项目的执行、基于业务目标对项目组合进行优化等工作，其目的是为了达到预期的商业战略目标。

6) 平衡记分卡（ Balanced Scorecards ）：是一种应用非常广泛的企业战略规划和项目组合管理的技术，它可以把项目组合管理中的定性问题进行量化分析。

7) 投资分析图（ Investment Map ）：又被称为"气泡图"，它将我们选择的多个项目或者项目组合包含的所有项目显示在一张五维图中进行比较，每个气泡代表一个项目。这五个维度分别是：气泡的大小、气泡的颜色、纵坐标、以及两个横坐标。每个维度代表的内容可以根据需要任意设置。

1. 背景

美国《CIO》杂志曾经做过一项职业调查，表明目前很多企业 CIO 的职业生涯长不过3年。有人因此判断："CIO ＝ Career Is Over!"，即 CIO 等于职业终结者的时代已经到来。这虽然有些夸大其辞，但勿庸置疑："能否站在 CEO 的角度关注最终用户的需求，并把企业的业务发展策略与 IT 应用框架和管理流程真正结合起来，使其发生'聚变反应'"，使 IT 真正成为企业业务发展的核心竞争力、成为企业管理者的左膀右臂，已经成为企业对 CIO 的重要考核内容。随着市场环境的风云变幻、 IT 技术的快速发展，在过去的2005年里，"业务驱动 IT 管理"的主题，演绎出了许多时髦的故事在整个 IT 行业流传。

本文旨在紧踏时代的节拍，结合 IT 项目组合管理领域的最新发展趋势，在由浅入深的讲述项目组合管理领域的一些重要概念的基础上，完整的阐述项目组合管理的内容、架构和意义。

1.1 组合（ Portfolio ）的来源

组合（　Portfolio　）一词来自于金融领域，摩根斯坦利的词典里对组合有如下定义："如果你拥有两种以上的有价证券，你就拥有了投资组合。也就是说，通过购买多种证券、债券、基金和其它投资，你可以建立自己的组合，目标是通过选择合适的、有潜力的投资，使收益最大化，同时，通过建立各种有效的投资组合，来规避投资风险。"

从上面的定义中可以看到，组合的思想包含了一些非常重要的管理信息，包括：

组合包括多种投资手段，并通过它们之间的平衡，有效降低投资风险；
组合的拥有包括了多种综合的买、卖选择，以决定组合的内容和种类；
组合的运作包括各种决策：买什么、买多少、何时买、何时卖等一系列管理决策；
组合方法的使用及其管理是目标驱动的，投资组合的目标是组合利益最大化；
随着时间的推移和行业间的相互渗透，目前"组合"一词已逐步引入到很多其它领域，但其本质始终保持不变：实现各自领域的投资最大化或最大限度的完成既定目标。

于是，"组合"在 IT 项目管理领域的发展就催生了"项目组合管理"，其目标是顺应 IT 行业发展趋势，通过对多个提案、项目或大型项目进行综合的组合投资优化和平衡，以最大限度的实现企业预期的商业战略目标和预期收益。

1.2 项目组合管理：从业务发展的角度管理您的 IT 项目

IBM 在2004年推出的整合思想，其核心就是周伟焜先生提出的"一个坚持，两个技术，三个融合"，即坚持开放标准，有效使用虚拟技术和网格技术，完成业务的战略跟 IT 战略的融合，技术和业务的融合，信息、流程和人的融合。而在2005年里，被整个行业所接受和倡导的"业务驱动 IT 管理"和"业务驱动软件开发"，俨然已经变成业界的公理，成为 IT 行业发展的最新趋势。如何拉近 IT 和业务的距离，使 IT 更好的为业务发展服务，正成为所有 IT 管理者们必须努力思考和解决的问题。项目组合管理正是在这样的环境下快速发展起来的管理思想，它能够有效帮助 IT 项目管理者象管理自己的资产组合一样进行项目组合的规划与管理，通过对组合所包含的提案、项目或大型项目进行统一的分析和管理，保证把有限的资源和预算有效地投入到最有价值的项目组合中去，以最大限度的实现企业业务发展战略，产生最大的投资回报。同时，在项目组合的执行过程当中，不断地从项目组合的业务发展战略目标的角度去评估和审核提案、项目或大型项目的绩效，保证项目组合的投资目标的实现。一旦某些项目不能给所属的项目组合贡献好的价值，则会面临被取消或延迟的结果。

2 认识项目组合管理

2.1 什么是项目组合管理

通常，项目是为创造独特产品或服务而进行的一次性努力，是一定时间内、满足一系列特定目标的多项相关工作的总称，是大型项目和项目组合的构成基础。项目管理则使用标准的工作方法，对贯穿整个项目的各类资源进行计划，吸纳和管理，以实现对范围、质量、时间和成本的既定目标。项目管理通常是一个小团队对一个独立项目的管理，不涉及项目间的协调，项目团队一般仅需关注自己项目的范围。

而大型项目（ Program ）是由具有共同特性多个子项目所构成，通常为了管理需要而把它们组织在一起进行管理，来获得单个项目自己不能得到的收益和控制。因此，大型项目的管理必须很好地协调各项目的计划与执行，有效管理其所包含的项目之间各种可能的复杂关联关系，以实现整个大型项目的最终目标。因此对于大型项目团队来说，他们需要的是大型项目管理经验和大型项目管理的技术与工具。

那么，对于整个企业来说，项目组合管理作为一种崭新的管理理念又是在何时运用，并发挥作用的呢？在认识项目组合管理之前，必须首先弄清楚什么是项目组合？

所谓项目组合，就是从业务发展的角度，选择两个以上的提案、项目和大型项目构成投资组合，进行统一的分析平衡和执行监控，以期最大程度地满足业务发展战略和目标要求。项目组合中可能会包含提案、项目或大型项目，统称它们为项目组合元素。项目组合的核心是以企业业务发展战略规划内容及业务发展方向，作为考核和审批提案、项目和大型项目的重要标准，把提案、项目和大型项目对业务发展目标的价值贡献度，作为项目组合的主要检验和复审依据，并对项目组合的执行过程进行监控。

图1项目组合中的项目或提案对业务发展目标的价值贡献度
 

原文转自：http://www.ltesting.net