开放式基金不仅开放了基金的规模、期限，更开放了基金管理人和投资人之间的关系。了解客户、把握客户才能持续发展。投资者对基金产品与客户服务要求的高度发展，使得基金公司发展与盈利所

　　联想基金行业客户关系管理系统在基金行业已经成功实施了多家成功案例，本产品对协作型、操作型和分析型CRM特点均有所体现，其整体功能框架如下图所示：

其细化功能构成如下图：

　　系统以客户为中心，多方位集成客户信息，实现客户相关资料的全方位集中呈现，使得业务人员对客户有一个直观、全面的认识。并依据20/80原则，分析客户价值，将重点价值客户与渠道散户分开管理，并为基金公司提供多种客户分类方式，便于市场业务人员分类管理客户，为不同类别客户提供个性化服务，并合理调整市场开发方向，以最低的成本获取最大的客户价值回报。

　　在集中管理客户数据基础上，系统建立公用信息发送平台，提供与客户交互的多个渠道，统一客户界面，并为客户提供便捷的业务办理、信息交互、资讯获取的途径。多种交互渠道的建立很大程度上降低企业经营成本。

　　通过本系统，业务人员可以方便的面向交易捕获所有与客户相关信息，将每次商务交易和服务视为对良好客户关系的投资机会，在商务交易时刻选择性地收集商务交易和客户信息，除交易本身资料外，捕获每次交易相关信息，捕捉主要的和真实的需求，人性化处理商务交易以达到更友善更丰富的商务互动。利用客户接触有选择的收集信息用于市场、销售和新产品的研发，将每次客户接触视为一次市场活动机会，并利用每一次交易影响客户。

　　系统提供多种分析手段，以盈利性来衡量和管理客户，以KPI量化衡量市场和销售投资回报，以客户满意度为衡量标准，并应用该数据来激励客户及相关人员。系统内部建立相应基础设施以支持和配合企业向以客户为中心模式转型，建立一个记录每次与客户和潜在客户交互记录的数据仓库。