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赛迪顾问：网络安全平行市场急待细分并深度挖掘
观点提要: 网络安全威胁更加严重，网络安全市场迅速增长 中国计算机网络环境非常复杂，网络安全威胁日益严重，病毒、黑客、垃圾邮件等频繁困扰着计算机用户。安全威胁的日益严重也带动了网络安全产品市场需求的迅速增长，2004年中国网络安全产品销售额达34.92亿元，比2003年增长11.35亿元，增长率达到48.2%，市场增长速度较快。 市场正在走向成熟，行业市场日益受到关注 经过多年的快速发展，中国网络安全产品市场正在快步成长并日渐成熟。一方面市场需求量大且增长稳定；另一方面厂商市场竞争日趋激烈，越来越多的厂商已经意识到网络安全产品在不同行业有着不同的应用环境和应用特征，从而促使厂商更加关注行业市场，并就行业用户的使用特征信息进行深度挖掘。 电子政务建设是网络安全市场发展的重要动力 2004年，政府行业占网络安全产品平行市场销售额的20.1%，居各行业之首位。目前电子政务建设正处于快速发展阶段，政府行业的信息化投资还在加大，网络安全投资也呈逐步上升趋势。电子政务建设已经成为网络安全市场发展的重要动力。电信和金融行业位居网络安全市场的第二、三位，对网络安全市场也起着重要的推动作用。 能源、交通等行业市场将扩大，竞争加剧 未来几年，网络安全产品在能源、交通、卫生、流通、科研、建筑、邮政和其它等行业的市场份额将有所上升。随着更多行业信息化建设的逐步深入，这些行业在网络安全方面的投入正在逐渐加大。对于大多数厂商而言，对这些行业市场的争夺将决定他们的成败和市场地位。 报告选编 中国网络安全产品整体市场规模 2004年，中国网络安全产品市场的总销售额达34.92亿元，比2003年增长11.35亿元。在整个2001-2004年的发展阶段，中国网络安全市场的年均复合增长率接近50%，市场总量平均每两年翻一番，整体市场正处于高速增长的态势（见图1、图2）。 图12001－2004年中国网络安全市场规模 数据来源：赛迪顾问2005 图22001－2004年中国网络安全产品市场增长速度 数据来源：赛迪顾问2005 行业平行结构 2004年，在中国网络安全产品的平行市场中，政府保持了市场份额第一位，电信和金融行业的市场份额分列第二和第三位。2004年，教育、制造、媒体行业的市场份额有所下降；能源、交通、卫生、流通、科研、建筑、邮政和其它等行业的市场份额均有所增长（见表1）。 表12004年中国网络安全产品平行市场结构 份额 政府20% 电信19% 金融18% 教育7% 能源6% 制造… 交通… 卫生… 流通… 科研… 媒体… 建筑… 邮政… 其它… 合计100% 数据来源：赛迪顾问2005 目前存在的问题 尽管中国网络安全市场发展迅速，计算机及网络用户的安全防范意识加强，市场需求不断增长；网络安全产品的供给市场不断专业化，产品性能不断提高。但是，就目前的发展情况看，中国网络安全市场仍然存在一些问题，具体表现为： 市场发展不够成熟，尚未形成规模效应 中国网络安全产品市场规模还不足全球的百分之一，与美日欧市场相差甚远，国内安全产业链还没有形成规模效应。同时，网络安全厂商也存在诸多不成熟之处，例如有些国内厂商缺乏企业长远发展目标，品牌长期建设意识薄弱，产品的上、下游还没有形成良好的循环，渠道发展速度跟不上。 产品技术缺乏重大突破 国外厂商可以把其在国际上的先进产品和技术直接引进到中国市场，但国内自主的产品技术仍然缺乏突破。技术水平成为限制国内厂商发展的一大因素，也将成为制约未来5年市场发展的主要因素之一。 市场仍存在不正当竞争等手段 由于中国网络安全产品市场在激烈的竞争中优胜劣汰，市场淘汰率较高，各厂商都纷纷想尽一切办法力争在竞争中立足。中国网络安全产品市场一直存在着一些不正当竞争的现象，这种情况在国内外厂商中间都存在。 用户信息化及安全应用管理水平有待提高 网络安全的理念已经随着安全威胁的无处不在而深入人心，用户的网络安全防范意识有了很大的提高，但用户真正的安全应用和防范水平却参差不齐。 未来趋势预测 经过对今后几年影响中国网络安全产品市场发展因素和市场发展趋势的综合分析，结合中国网络安全产品市场的历史数据，赛迪顾问预测，2005－2009年，中国网络安全产品市场将以27的年均复合增长率增长，市场规模将从2004年的34.92亿元增长到2009年的115亿元左右。 2005－2009年，各种网络安全产品将继续以不同的速度增长，由此中国网络安全产品市场产品结构也将发生一系列的变化。其中防杀毒软件的年均复合增长率最低，为16.9%，市场份额也将下降8.6个百分点；防火墙产品仍然保持一定的增长后劲，年均复合增长率为28.5%，市场份额还将提高2.6个百分点，其市场份额在网络安全产品中仍将稳居首位；入侵检测系统的年均复合增长率将达到最高的32.9%，市场份额将提高2.8个百分点，保持快速增长势头；其它网络安全产品的年均复合增长率将达到30.8%，市场份额将提高3.2个百分点，并超过防杀毒软件的市场份额。 在平行市场方面，中国网络安全产品的平行市场将在保持整体市场增长的同时不断地发生结构变化。制造、建筑、交通、媒体、流通和教育行业的网络安全产品销售额年均复合增长率将达30%以上；政府、邮政和科研行业的年均复合增长率也将在28%以上；卫生、能源、金融、电信和其它行业的年均复合增长率均低于28%。政府行业的市场份额将大幅增长；金融和电信行业仍然在市场规模上占据一定优势，但其市场份额将逐步下降。 未来发展特点 未来几年，中国网络安全市场的发展将呈现以下一些特点： Ø网络安全厂商将会从单一网络安全产品的提供向网络安全整体解决方案的提供转型，这将成为网络安全产品市场初步走向成熟的一个重要标志，带动信息安全领域向全方位、纵深化、专业化方向发展。 Ø4P（People/Product/Process/Policy）安全管理将成为企业保障业务连续性安全的必备措施。 Ø未来的1-2年里，随着中国网络安全市场运作的不断成熟，行业采购不断标准化和规范化，技术水平的不断提升，中国网络安全产品市场的价格将逐渐趋于合理的水平。 Ø随着中国用户的成熟和安全技术力量储备的增加，在未来几年将会带动安全咨询、安全监测、安全响应等一系列安全服务相关业务，由传统的服务模式转向专业化、个性化的增值服务，真正做到“三分产品、七分服务”。
