选择合适的迁移时间也是很重要的，并且可以由外在因素，比如你的IT技能和可供运用的资源所决定的。例如，如果你正在考虑创建一个新的岗位管理CRM软件，那么这就是从托管解决方案迁移到预置型解决方案的最好时机。
如果你的公司规模足够大，并且有全功能的IT部门以及充足的基础设施，那么选择一个预置型解决方案是很自然的事情。如果用长远的眼光看待这个问题，预置型解决方案是很有意义的。
过程
你必须评估你的公司的过程要求：你的要求是简单的还是复杂的?你将如何使用CRM呢?你会让你的销售团队使用它来维护客户信息?你的营销团队会使用该系统开发长远的长期战略吗?你的公司有没有专门的IT功能来管理内部CRM解决方案?这些都是你在做出决策时需要考虑的问题。
预置型CRM解决方案的好处是充分定制化和升级选项，这可以让你在定制的基础上选择每个模块。然后，你就可以根据自己独特的业务需求，把它整合到整个业务结构中。如果你的公司处于一个高度规管或技术产业，比如制药业、制造业或零售业，那么一个通用的CRM解决方案，就像你通常可以通过托管方式得到的解决方案，是不会满足你的本身的特定需求的。
更进一步说，如果你的公司属于制造业，你可能会喜欢量身打造属于你自己的CRM软件来跟踪和管理产品收回;而如果你的公司属于零售行业，你可能也想使用该软件来协调促销活动。预置型CRM解决方案可以实现这些功能，但托管解决方案不允许你广泛定制软件以满足非常具体的要求，因此，托管CRM解决方案通常是一个更通用的CRM解决方案。
为你的企业量身定做解决方案
使用你需要的部署方法将有助于你做出正确的决定，从而满足你的企业的总体需要。同时，也有各种安全问题需要你解决。预置型CRM解决方案把客户资料保存在公司内部，而按需定制型(On-Demand)CRM解决方把客户数据存储在第三方的设施上。如果你的企业属于制药或金融领域，有相应的规章制度约束你如何才能保持客户资料的安全，这是非常重要的行业规定。因此，客户数据的敏感程度也可能影响你的决定
你要始终确保你的决定将能适合你公司的业务需求。例如，如果你的销售团队在绝大多数情况下都需要在现场工作，那么你就必须确保所选择的解决方案在网络连接不能使用的情况下允许断开接入。此外，如果你的移动办公人员使用PDA、智能手机或黑莓设备，那么你最好能选择一个可以使用移动设备的解决方案，这样你才能得到更好的服务。在这种情况下下，预置型解决方案是你的一个不错的选择。
总之，托管解决方案适合那些想要使用CRM系统来优化收益、收入和客户满意度同时还不必对系统进行定期升级的公司，以及那些希望处世投资较低的公司。
而预置型CRM更有可能适合那些需要使用CRM系统来整合并帮助制定整个商业策略以及那些需要特别的定制化满足垂直市场的公司。而希望有一个较低的中期和长期最低拥有成本的企业也可能会选择预置型解决方案。
当选择预置型还是托管解决方案的时候，有一些因素需要考虑的：
◆你对所要选择的CRM解决方案有什么特别的要求?现在，市场上有一系列的按需定制型的软件，但每一个都有不同的特点和功能。务必确保自己清楚需要哪种类型的软件!
◆你的公司发展迅速吗，或者它会合并吗?托管和预置型解决方案将会按照不同的方式适合上述两种情况。
◆自己做一下计算以确定TCO。向你的软件供应商详细询问，长远来看如何才能更容易地在托管解决方案和预置型解决方案之间切换，并且把与这相关的任何花费都要计算到TCO中。
◆千万不要选择一个所谓的一劳永逸的解决方案。考虑你自己行业的特定需求，按照这些需求去有目标的选择CRM解决方案。
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/
