项目组合管理：介绍
Morgan Stanley 的 Dictionary of Financial Terms对术语项目组合进行了以下解释：
如果您有多于一个股票，您就有一个项目组合。您通过购买额外的股票、公债、共有基金，或者其他投资来建立项目组合。您的目标是通过选择您认为会升值的投资来增加项目组合的价值。
依照现代项目组合理论，您可以通过创建包含足够不同的类型，或类的安全措施的多种项目组合来减小投资风险，以便至少其中一些会在任何经济环境中产生有力的回报。
在非金融业务的环境中，项目和计划是投资的手段。从最简单的意义上讲计划是处理
所需结果或工作产品的具体（且受限）的集合，
负责执行计划和使用资源，如资金的一组人，
已定义的开端和终端，
管理人员可以将许多计划分组成为支持业务片断、产品，或产品线的项目组合。
这些工作是目标驱动的，换句话说，它们支持企业商业策略的主要目标和/或构件。
管理人员必须不断地在竞争的计划（也就是，管理组织的投资）中选择、选择能最好地支持并启用多种商业目标（也就是，他们使投资的风险变化）的计划。他们还必须管理他们的投资，提供持续的洞察，并制定关于采取何种计划、继续何种计划，及拒绝或停止何种计划的决策。
像其他所有规程，项目组合管理与为实践提供基础的基本思想的集合相关。经过最近在 IBM Rational 中的工作，我们已经开始确定并编制一组表现 IBM 要启用计划项目组合管理的要素的观点的基本思想。我们十分期望这些思想能在近期继续发展，并通过应用和实践环境中的发现得到修改。
在本文中，我们将确定并讨论一些演进基本原则，或“要素”。我们还将审阅为它们定型的框架。对于每个要点，我们将审阅其内容和根本价值主张，并提供关于其使用的一些想法。
IBM 项目组合管理要素
十分有趣的是，关于项目组合管理的工作不以确定一组根本原则或要素为目标。然而，当我探究各种主题并审阅不同的方法和实践时，我们重复地遇到某些思想、术语和实践。在某些情况下，这些思想或构想也引起行动 —— 换句话说，他们是激发因素或驱动程序。
最终，我们决定通过书写关于要素的陈述、重复测试有效性（并逐步细化他们），并观察是否存在一些框架（在其中可以更好地了解它们）来获取这些要素。
目前，我们有十二个将继续有效的要素陈述。四个额外的要素陈述在进行中，但是否能经受我们的确认过程仍旧不清楚。
一个用来理解要素的框架
通过应用我们对项目组合管理实践的理解，并通过一系列练习，我们为要素陈述引伸出某些逻辑分类或主题。但是在某些情况下，在我们对这些主题的理解和陈述本身之间似乎存在着隔阂。在一些情况下，我们不确定一个已知的要素实际上是否“符合”其中一个主题。要解决此这个隔阂，我们加入了“思想”的结构 —— 一篇对要素的非正式的简要概述。
此概念框架 —— 按照思想进行概括的且按照主题分组的要素陈述 —— 生成我们将会发布并用于加深对项目组合管理实践的共享理解的必要构件。图 1 描述了两个分在一个主题下的项目组合管理必要构件。
图 1：项目组合管理必要构件的实例
项目组合管理主题
在我们开始必要构件本身的讨论之前，从框架级别开始，并分析我们定义为分类表一部分的管理主题。 American Heritage Dictionary 1 将主题描述为：
...一个统一的思想，在文字或艺术作品中再现的要素。
尽管项目组合管理不是文字或艺术工作，但是此定义应用到项目组合管理的工作中。我们选择的主题对于项目组合管理即是统一又是屡现的。它们帮助我们对不同类型的工作、手段集合，及观点分类 —— 并分别讨论。
这里是我们到现在为止定义的主要主题：
企业商业策略目标的实现
计划的价值贡献
计划资源的分配
项目组合内容和计划的监督
能力改进
随着我们在项目组合管理工作区中的工作继续下去，这些主题将会发展。在这同时，让我们简要了解目前对每个主题的理解。
企业商业策略目标的实现
商家定义并使用过程来创建并限制他们为了在特定时间段内成功而必须实现的目标。这些过程和它们所产生的结果会为工人和整体工作成果提供高级指导。
通过审阅和讨论，商家发展了对其目标的理解并将这些记录在企业商业策略文档中。除了定义目标之外，此文档清楚地说明商家为了成功所必须实现的结果。文档还细化了每个较大目标中的目标构件或子目标。
计划是一种机制（尽管不是唯一的），用来实现商业目标和企业商业策略中所陈述的目标构件。企业启动许多并行进行的计划来实现一个或多个目标。
目标和目标构件为两个被提议的且正在进行的计划构成一个基础“测试”。管理人员应该能够确认计划允许或支持哪个目标或目标构件，以及计划所提供的允许类型和规模。如果不能做到这些 —— 换句话说，如果计划不支持特定目标或目标构件的实现，那么它对企业的价值就值得怀疑。
计划的价值贡献
理解计划内部或其本身没有内在的价值是很重要的。可以很好地或糟糕地制定计划。当与一个工作计划衡量时可以将其带到一个成功的结论 —— 或者不。然而，没有一个标准授予给我们所谓的具体计划上的“价值”的东西。
在项目组合管理的术语中，价值具体计划的工作产品、结果，和成果促进组织接近带有具体目标的成功的程度 —— 换句话说，做出“贡献”的程度。
我们的计划价值贡献主题表现出包含工作产品、结果、和成果的手段的复杂量度。总体来说，这些手段提供一个相对价值的评估，该评估相对一个计划，或者其他计划的组合来分析一个计划。换句话说，计划价值贡献提供了一种方法来对一组计划划分等级。
计划资源的分配
理论上，在创建并批准企业商业策略的过程中，组织也应该为各种目标和它们的构件分配等级或相对权重。然后，此等级或权重可以作为分配合计的组织资源和那些分配到具体计划的资源的基础。当提到员工、外部顾问和承包人、基础设施、资本，和人员知识时，组织的资源是有限的。因此，将资源指向那些最可能对企业商业策略的目标和目标构件产生正面影响的具体计划是重要的。
项目组合内容和计划的监督
IBM 对项目组合管理的观点是利用了以下来自此规程的财务管理起源的思想，来帮助定义监督并控制项目组合和计划的需要：
维护带有混合目标和机制的投资策略
不断地细化资金分配来匹配策略
变更并终止不满足目标量度的具体投资 2
“变更并终止具体投资”的思想是主题监督的主要关注点。监督需要您收集并分析性能数据，不断地追踪并绘制状态和状态变更，并且积极地利用此数据评估单个计划、计划组，或项目组合内容。
这些监督活动的成果构成了提供必要的对“变更并终止具体投资”的洞察的数据体。换句话说，此数据使管理人员在计划的生命周期中做出周期的关于组织是否应该继续计划、对计划做出重大变更，或停止工作 —— 如果察觉到计划是糟糕的投资 —— 的决策。
能力改进
引入项目组合管理实践影响组织中的多个方面，包括结构、作用和责任，及企业商业策略交付和监督。另外，存在必须获得的新技术，通过经验，依靠加入新作用并变更现有作用来加强技术。
对于所有技术，人和组织可以得到项目组合管理技术中的不同程度的专门技术，从初学者和新手，到技师，然后是大师。通过培训和练习，个人和组织都可以提高技术和能力。
必要构件：思想和陈述
在了解了到现在位置定义的主要主题后，我们准备考虑主要成分。每个由一个必要陈述和概括它的思想。
企业商业策略目标的实现：必要构件
如图 2 所示，我们已经阐明了两对思想和陈述来形成企业商业策略目标实现主题之下的构件。我们将在后面讨论每一对。
图 2：企业商业策略目标的实现：必要构件
思想：计划启用具体目标。
陈述：计划启用企业商业策略中的具体计划和计划构件。
大多数已提出的计划提供一些有用的并有价值的贡献。如果“有用”和“有价值”是批准新计划的唯一标准，那么大多数都一定能得到资助。
然而，商业机构必须实现某些基础需求来生存下去 —— 食物、衣服和庇护所的商业等价物。在满足了这些基础需求之后，他们可以考虑其他需求 —— 滑雪休假、印象深刻的家庭影院系统，和设计师墨镜的等价物。
一个可靠的且构思良好的企业商业策略确定需求的存在顺序，并定义了满足需求的目标。组织必须审阅每一个根据这些需求而来的提议计划，根据一个或多个有等级的目标对计划分类，用以确定是否等同于食品或设计师墨镜。
在已提议的新计划和至少一个（或多个）具体目标和目标构件之间一定存在一个明显的连接。贯彻审查的人必须同意分配到已提议的新计划上的人力资源将使已确定的目标更可能实现。
存在一个限定。由于在最初开发企业商业策略时没有预想到的事件、需求和外部要求，才考虑到一些已提议的计划。通常，这些计划分到“存在的”类别中。那些审阅已提议的新计划的人必须对此可能性是开放的，并且准备好伪这些紧急的计划建议批准。如果必要的话，他们必须还要乐于调整投资优先级和企业商业策略。
思想：计划提供的目标覆盖率
陈述：企业计划的整个集合是企业商业策略目标和目标构件的一个实质的覆盖图。
一些组织可以通过确定需求并按重要性和影响为需求加权来很好地编制企业商业策略。然后他们阐明了着重于满足这些需求的清晰目标。然而，在企业商业策略所处理的商业循环的终点，这些组织发现他们才实现了目标相当小的比例。甚至更坏的是，他们也许完全没有启动计划来达到许多目标。
要避免这些问题，当组织将计划通过审阅和批准过程时，他们应该将计划加入到根据企业商业策略的整个“大面积部分”来绘制了所有已提议的且现存的计划的覆盖图中，用以确保一些计划出现在一些目标区域内而其他区域内没有覆盖的情况不会发生。
计划价值贡献：必要构件
如图 3 所示，我们已经阐述了三对计划价值贡献主题下的必要构件的思想和陈述。我们将在下面分别讨论每对思想和陈述。
图 3：计划价值贡献：必要构件
思想：衡量相对价值
陈述：对比其他计划，一个具体的计划的相对价值是其对成功实现商业目标的贡献的范围，尽管法律和规章的需求“要求”要完成一些。
注意到相对价值只是用于权衡潜在的新计划的批准且为进行的计划制定决策的一个方面，这是很重要的。
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